21個(gè)品種聯(lián)采蓄勢(shì)待發(fā)！過百家企業(yè)入圍，5款暢銷產(chǎn)品在列，2100億市場(chǎng)迎洗牌
精彩內(nèi)容
最新消息稱，全國(guó)首批中藥飲片聯(lián)采剛完成企業(yè)第二輪競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)，開標(biāo)結(jié)果指日可待。此批中藥飲片聯(lián)采覆蓋14個(gè)?。ㄊ?、區(qū)），共納入21個(gè)品種，其中不乏黃芪、金銀花、當(dāng)歸等2022E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端TOP20暢銷產(chǎn)品。行業(yè)權(quán)威報(bào)告透露，2022年中藥飲片加工市場(chǎng)規(guī)模已超過2100億元。在中藥創(chuàng)新及中藥現(xiàn)代化的大背景下，中藥飲片將通過“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的聯(lián)采機(jī)制引導(dǎo)，促進(jìn)中藥的整體“保質(zhì)提級(jí)”，助力中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展。
21個(gè)品種試點(diǎn)，采購(gòu)總量超5000噸，采購(gòu)金額達(dá)6.6億
長(zhǎng)期以來，中藥飲片存在質(zhì)量差異大、價(jià)格波動(dòng)高、供應(yīng)不穩(wěn)定、生產(chǎn)流通市場(chǎng)不規(guī)范等行業(yè)痛點(diǎn)，在集采常態(tài)化政策推動(dòng)下，被譽(yù)為“難度最高”的中藥飲片聯(lián)采終于邁出實(shí)質(zhì)性步伐。
2022年年初，為響應(yīng)國(guó)家醫(yī)保局號(hào)召，山東與11個(gè)省（市）共同牽頭并組建三明采購(gòu)聯(lián)盟省際中藥（材）采購(gòu)聯(lián)盟（下文簡(jiǎn)稱“聯(lián)盟”），以開展中藥（材）的跨區(qū)域常態(tài)化聯(lián)采工作，實(shí)現(xiàn)聯(lián)盟省市中藥（材）供應(yīng)的“保質(zhì)、提級(jí)、穩(wěn)供”。
2022年3月及11月，聯(lián)盟先后發(fā)布中藥飲片聯(lián)采報(bào)量的通知，以及正式采購(gòu)文件。2023年5月，聯(lián)盟再公布中藥飲片聯(lián)采第二輪競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)通知，這意味著籌備一年之久的全國(guó)首批中藥飲片聯(lián)采已進(jìn)入開標(biāo)沖刺階段。
來源：三明聯(lián)盟中藥（材）交易中心官網(wǎng)
按照此前要求，14個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）參與本次中藥飲片聯(lián)采，21個(gè)中藥飲片率先試點(diǎn)，根據(jù)統(tǒng)貨、選貨分為42個(gè)品規(guī)，每個(gè)品規(guī)最多50家企業(yè)中選。（注：選貨可理解為規(guī)格比較高的飲片類型；統(tǒng)貨可理解為不分質(zhì)量、規(guī)格、品級(jí)，按統(tǒng)一價(jià)格購(gòu)進(jìn)或出售的飲片。）
中藥飲片聯(lián)采第二輪競(jìng)價(jià)報(bào)價(jià)情況
來源：三明采購(gòu)聯(lián)盟（全國(guó)）官網(wǎng)，米內(nèi)網(wǎng)整理
21個(gè)試點(diǎn)中藥飲片首年采購(gòu)總量為5234噸（選貨3404噸，統(tǒng)貨1830噸），采購(gòu)量TOP8產(chǎn)品合計(jì)占據(jù)采購(gòu)總量的47.02%，其中黃芪（839噸）、當(dāng)歸（513噸）、黨參片（420噸）采購(gòu)量均超過400噸。采購(gòu)量最小的是燙水蛭，僅9.2噸；其次是地龍（68噸）、黃連片（96噸）及天麻（97噸），均不足100噸。
首年采購(gòu)量TOP8中藥飲片（單位：噸）
來源：三明采購(gòu)聯(lián)盟（全國(guó)）官網(wǎng)，米內(nèi)網(wǎng)整理
通過對(duì)比各聯(lián)盟報(bào)量情況，結(jié)合各品種報(bào)量最高限價(jià)測(cè)算，此次中藥飲片聯(lián)采采購(gòu)金額合計(jì)約6.6億元，其中，選貨4.6億元、統(tǒng)貨2億元。采購(gòu)額超過6000萬(wàn)元的產(chǎn)品有3款，分別是當(dāng)歸（7980萬(wàn)元）、黨參片（7294萬(wàn)元）和黃芪（6983萬(wàn)元）；采購(gòu)額最小的是蒲公英，僅646萬(wàn)元，也是唯一不足1000萬(wàn)元的產(chǎn)品。
首年采購(gòu)金額TOP8中藥飲片（單位：萬(wàn)元）
來源：三明采購(gòu)聯(lián)盟（全國(guó)）官網(wǎng)，米內(nèi)網(wǎng)整理
126家企業(yè)成功突圍，山東攬下“量、額”雙料冠軍
14個(gè)參與本次中藥飲片聯(lián)采的省（市、區(qū)）中，山東首年采購(gòu)量最大，達(dá)到2373噸，也是唯一超過1000噸的省份，占據(jù)本次聯(lián)采采購(gòu)總量的45%；其次是安徽（846噸）、內(nèi)蒙古（580噸）、新疆及新疆兵團(tuán)（566噸）；上述四省合計(jì)采購(gòu)量為4354噸，合計(jì)占據(jù)本次聯(lián)采采購(gòu)總量的83%。
首年采購(gòu)量最小的是江西，不足1噸（348公斤）。此外，西藏（7.4噸）和吉林（9.9噸）的采購(gòu)量均不足10噸；黑龍江（39噸）、云南（43噸）和湖南（46噸）采購(gòu)量均不足50噸。
14省（市、區(qū)）首年采購(gòu)量占比分布
來源：三明采購(gòu)聯(lián)盟（全國(guó)）官網(wǎng)，米內(nèi)網(wǎng)整理
從采購(gòu)金額看，山東、安徽分別以2.99億元和1.07億元位居前列，也是唯二超過1億元的省份，上述兩省占據(jù)本次聯(lián)采采購(gòu)總金額的61%；內(nèi)蒙古（7187萬(wàn)元）、新疆及兵團(tuán)（7135萬(wàn)元）、山西（4323萬(wàn)元）及寧夏（2435萬(wàn)元）采購(gòu)金額均在2000萬(wàn)元以上。采購(gòu)金額最小的是江西，僅有6.6萬(wàn)元。
首年采購(gòu)金額TOP5省（市、區(qū)）（單位：萬(wàn)元）
來源：三明采購(gòu)聯(lián)盟（全國(guó)）官網(wǎng)，米內(nèi)網(wǎng)整理
經(jīng)過兩輪的綜合評(píng)審及篩選，本次中藥飲片聯(lián)采擬入圍企業(yè)126家，各品種選貨和統(tǒng)貨的企業(yè)平均入圍率約為27%，每個(gè)品規(guī)約有45家企業(yè)擬入圍。
區(qū)分產(chǎn)品品規(guī)看，21個(gè)品種的入圍率主要在23%至28%區(qū)間浮動(dòng)，其中天麻的入圍率最高，為28.3%，黃芪的入圍率最低，為23.17%。
從入圍企業(yè)數(shù)量看，此次入圍圈“滿員”的僅金銀花1個(gè)產(chǎn)品，共計(jì)2個(gè)品規(guī)，其余40個(gè)品規(guī)入圍企業(yè)數(shù)量在34家到49家不等。
2100億市場(chǎng)格局生變，黃芪、金銀花……TOP20產(chǎn)品在列
21個(gè)入圍中藥飲片聯(lián)采的產(chǎn)品中，補(bǔ)虛藥及清熱藥為主力軍，分別占據(jù)9個(gè)和5個(gè)席位，活血化瘀藥、平肝熄風(fēng)藥及化痰止咳治喘藥分別占4、2、1個(gè)。其中，黃芪、金銀花、當(dāng)歸、天麻、麥冬2022E在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端產(chǎn)品TOP20中分別排名第7、9、15、16和19位。
中藥飲片聯(lián)采產(chǎn)品2022E在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷售額（單位：億元）
注：不足1億元用*表示，標(biāo)紅為TOP20產(chǎn)品
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局
事實(shí)上，上述納入聯(lián)采的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)均達(dá)十余家，通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也能擠掉產(chǎn)品的部分價(jià)格虛高水分。然而，降價(jià)并不是此次中藥飲片聯(lián)采的關(guān)鍵指標(biāo)，通過重重綜合篩選，提升產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范市場(chǎng)秩序或許才是其根本目的。
伴隨中藥創(chuàng)新及中藥現(xiàn)代化時(shí)代的到來，疊加國(guó)家利好政策的推動(dòng)，近年來中藥飲片行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中帶升。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端，中藥飲片2021年的銷售規(guī)模已超過250億元；2022E總體維持高位，銷售收入基本與2021年持平。此外，據(jù)《2022年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》，2022年中藥飲片加工市場(chǎng)規(guī)模超過2100億元，同比增長(zhǎng)5.5%，市場(chǎng)潛力十分巨大。
近年來中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中藥飲片銷售趨勢(shì)（單位：億元）
來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局
中藥飲片邁入“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”時(shí)代，驅(qū)動(dòng)中醫(yī)藥創(chuàng)新持續(xù)發(fā)展
不同于西藥，中藥飲片從原材料的種植采收，到飲片的炮制加工，都需要進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)控才能保證“優(yōu)質(zhì)”，優(yōu)/劣質(zhì)飲片的成本也相差極大。中藥飲片省際聯(lián)采旨在通過“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”機(jī)制引導(dǎo)，促進(jìn)中藥的整體“保質(zhì)提級(jí)”，助力中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展。
隨著中藥飲片聯(lián)采的開展，預(yù)計(jì)整個(gè)市場(chǎng)將洗牌，不具備條件的中小企業(yè)會(huì)被淘汰，實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)會(huì)越做越大。而在聯(lián)采倒逼下，中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)有望形成良性競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步提高整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。
目前，中藥飲片相關(guān)上市公司也受到了業(yè)內(nèi)的關(guān)注，如華潤(rùn)三九、中國(guó)中藥以及香雪制藥等，業(yè)務(wù)均涉及中藥飲片生產(chǎn)。此前，據(jù)華潤(rùn)三九透露，中成藥集采在未來幾年內(nèi)或會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)容，但考慮到公司處方藥業(yè)務(wù)中占比較大的主要是獨(dú)家品種，且集采產(chǎn)品銷售費(fèi)用會(huì)進(jìn)一步下降，可能帶來銷量的穩(wěn)定或增長(zhǎng)，因此中藥品種盈利有一定保障。
總體而言，全國(guó)首批中藥飲片聯(lián)采是一個(gè)協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)等管理創(chuàng)新的良好契機(jī)，旨在以“保質(zhì)、提級(jí)、穩(wěn)供”助推行業(yè)形成良性循環(huán)，對(duì)中藥行業(yè)的健康發(fā)展起到根本性的促進(jìn)作用。國(guó)家醫(yī)保局原副局長(zhǎng)陳金甫曾表示，藥品集采規(guī)則不會(huì)“唯低價(jià)論”?；谥兴幍奶厥庑?，“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”將成為未來中藥飲片企業(yè)布局發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。