門診統(tǒng)籌帶來的五大變化
對市場來說，門診統(tǒng)籌的全面鋪開將在未來幾年不僅對藥品零售市場帶來挑戰(zhàn)，也對醫(yī)療服務(wù)市場帶來明顯的改變。
中國的醫(yī)保個人賬戶儲蓄特性雖然符合文化特點，但其實在門診支出上，并沒有保險的保障功能，只是用戶在支出自己歷年的賬戶余額。
一旦用戶出現(xiàn)較高的醫(yī)療費用，需要長期服藥和治療，甚至包括一些自費藥和項目，醫(yī)保儲蓄賬戶很難支持。改為門診統(tǒng)籌后，醫(yī)保報銷的部分中50%以上將由統(tǒng)籌資金支付，門診共濟的保障屬性才真正凸顯了出來。
不過，門診統(tǒng)籌改變了原先門診的支付政策，對市場帶來了明顯的影響。門診統(tǒng)籌對醫(yī)療機構(gòu)總體是利好，但對基層醫(yī)療是利弊參半，而對藥品零售市場則將帶來三大改變：院邊店將日益發(fā)達、OTC向院內(nèi)回流和社區(qū)店轉(zhuǎn)型決定藥店成敗。
第一，醫(yī)院門診是最大的獲利方。
雖然藥品收入占比上，一二三級醫(yī)院已經(jīng)明顯趨同，都在24%左右。但在藥品種類和可及性方面，三級醫(yī)院是最為全面的，其也將獲得最大增量。
當然，如果病人僅僅為了配藥去醫(yī)院會增加藥占比，但醫(yī)院早已摸索出增加檢查和服務(wù)收入來做大分母的方法，在2013年到2021年之間，三級醫(yī)院的服務(wù)收入占比增長比較明顯，增加了5個百分點至36%。而同期的檢查收入則增加了1.5個百分點，至12%。
第二，基層醫(yī)療利弊參半。
從所有基層機構(gòu)的收入結(jié)構(gòu)來看，在2015年到2021年之間核心的變化都是：對補貼的依賴越來越大，門診收入占比萎縮比較明顯。
最依賴補助的是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，2021年補助占收入比例達到了53%。門診和住院分別占28%和19%。對比鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2015年和2021年的收入結(jié)構(gòu)變化發(fā)現(xiàn)，補貼占比增加而住院占比下跌。
村衛(wèi)生室的補助和其他收入占比達到48%，社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)為43%，兩者都是基層中補貼重要性比較高的。這兩類機構(gòu)都是以門診為核心，門診占收入比例分別為52%和53%。2021年和2015年相比的變化趨勢都是補貼重要性增加，只是程度有所差異。
村衛(wèi)生室在門診上萎縮明顯，所以更依賴補貼，門診占收入比例比2015年下跌了17個百分點。而社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)門診占比略下降了3個百分點，住院萎縮了2個百分點，這些部分都由補貼來彌補。
隨著門診統(tǒng)籌的展開，基層都將獲得一定的增量。但近6年來的持續(xù)門診占比下跌主要是被上級醫(yī)院虹吸，這一趨勢很難扭轉(zhuǎn)。而且基層的藥品可及性一直非常有限，雖然近年來醫(yī)聯(lián)體的推開帶動了基層藥品目錄的擴張，但這主要集中在城市社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療機構(gòu)在門診統(tǒng)籌上獲得的增量將相對有限。
第三，院邊店是院外零售市場的主要得益方。
處方藥銷售對藥店的專業(yè)能力要求較高，很多藥店連專職的藥師都很匱乏，這樣的藥店顯然沒有能力再獲得醫(yī)保覆蓋。而且，從日本的實踐來看，處方主要流向院邊店。
隨著部分藥店能獲取門診統(tǒng)籌的醫(yī)保額度，與醫(yī)院之間有著強利益關(guān)系的院邊店將獲得更多。雖然院邊店會獲得持續(xù)增長，但競爭也將白熱化，主要依賴與院內(nèi)的關(guān)系和利益。不過，院邊店的單店營收雖然較高，但由于要保證院內(nèi)的利益，毛利會較低，很難有利潤。
第四，OTC向院內(nèi)回流。
原先個帳較為充裕的情況下，OTC是藥店銷售的主力產(chǎn)品。但隨著個帳減少，用戶更愿意使用統(tǒng)籌資金購買OTC藥品。
雖然很多藥店已經(jīng)拿到了門診統(tǒng)籌的額度，但是用統(tǒng)籌資金的額度必須是來自醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)的處方，而病人要獲取這樣的處方就必須前往醫(yī)院或基層醫(yī)療機構(gòu)，處方的調(diào)劑很容易就被醫(yī)療機構(gòu)截流進入到醫(yī)療機構(gòu)自身的藥房。
因此，OTC的銷售將會有一部分從院外轉(zhuǎn)回院內(nèi)，這無論是對藥企還是對零售藥店，都帶來了明顯的挑戰(zhàn)。
第五，社區(qū)店轉(zhuǎn)型決定零售藥店成敗。
由于長期依賴醫(yī)保導(dǎo)流和面向老年人的定位，依靠話術(shù)引誘購買高毛利產(chǎn)品的模式并不是有效留住客戶的方法。
另一方面，面向中青年人的各類健康產(chǎn)品、食品等的銷售能力又非常匱乏，特別是在店面設(shè)計和營銷的專業(yè)能力上沒有體系化的培訓(xùn)，導(dǎo)致員工流失率較高。
OTC和非藥品雖然不像處方藥那樣需要高度專業(yè)化的服務(wù)，但畢竟與健康相關(guān)的產(chǎn)品仍有著使用指導(dǎo)的需求，以及用戶反饋再調(diào)整產(chǎn)品使用的需求。這對藥店服務(wù)人員的專業(yè)化仍有著明確的要求，但目前看不到任何藥店能做到真正的專業(yè)化。
這其中的原因固然是現(xiàn)有模式不需要專業(yè)化，也有成本考慮，由于來自醫(yī)保的收入占到40%，且無需提供真正的服務(wù)，藥店對提高成本的任何改進沒有迫切需求。
但是，由于醫(yī)保個帳的減少和對藥店的監(jiān)管強化，特別是藥店監(jiān)管與院內(nèi)一致性，除了院邊店，大部分零售藥店將越來越減少對醫(yī)保的依賴，日趨向大健康方向發(fā)展。因此，社區(qū)店能否轉(zhuǎn)型成功將考驗藥店的發(fā)展前景，而社區(qū)店的成功主要取決于對產(chǎn)品的選擇和銷售能力。
小結(jié)
因此，隨著門診統(tǒng)籌的推開，醫(yī)院是最大的獲利方，院邊店雖然能夠做大，但毛利極低，在缺乏藥師調(diào)劑費的前提下，商業(yè)模式始終面臨壓力。有服務(wù)能力和選品能力的零售藥店將脫穎而出，成為零售藥店市場主要的競爭者。