決勝“萬(wàn)店時(shí)代”，這些能力很關(guān)鍵
“第一，處方外流進(jìn)一步顯現(xiàn)；第二，人口老齡化+慢病率提高；第三，集中度將加速提高；第四，醫(yī)藥零售市場(chǎng)下沉； 第五，數(shù)字化變革帶來(lái)行業(yè)精細(xì)化提升；第六，線上-線下融合發(fā)展。 ”日前，在2022 年度暨 2023 年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，老百姓對(duì)后疫情時(shí)代醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局做出前述判斷。
01搶占先機(jī)還得看這個(gè)能力
隨著門(mén)診統(tǒng)籌、雙通道、處方藥外流等政策的逐步落地，醫(yī)藥零售行業(yè)必將迎來(lái)新一輪擴(kuò)容。想要在本輪擴(kuò)容中搶占先機(jī)，處方藥承接能力尤為重要，而頭部連鎖在門(mén)店覆蓋能力、運(yùn)營(yíng)能力、管理能力以及與上游制藥企業(yè)的合作密切度都有相當(dāng)優(yōu)勢(shì)。
截至2023 年一季度末，老百姓“門(mén)診慢特病”定點(diǎn)資格門(mén)店1111家，雙通道資格門(mén)店234 家，DTP藥房162家。公司直營(yíng)門(mén)店中，醫(yī)保門(mén)店7234家，占比91.53%。
老百姓表示，密切關(guān)注處方外流相關(guān)政策，依托公司全國(guó)統(tǒng)一高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的雙通道門(mén)店、DTP門(mén)店、門(mén)診慢特病門(mén)店等資源與行業(yè)內(nèi)較高的執(zhí)業(yè)藥師配置率優(yōu)勢(shì)，積極對(duì)接各地區(qū)陸續(xù)上線的處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)，承接更多外流處方。
此外，老百姓通過(guò)五級(jí)監(jiān)督管理體系全面保障門(mén)店慢病服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)提高客戶粘性，慢病管理服務(wù)累計(jì)建檔900+萬(wàn)人、累計(jì)服務(wù)自測(cè)4300+萬(wàn)人次。2023年一季度，老百姓處方藥與新特藥的銷(xiāo)售額在總體醫(yī)藥零售銷(xiāo)售中占比約45%，在行業(yè)中屬于較高比例，體現(xiàn)出公司承接處方外流的能力。
“近年來(lái)，處方流轉(zhuǎn)相關(guān)政策的持續(xù)加碼為醫(yī)藥零售行業(yè)打開(kāi)了新的市場(chǎng)空間。”益豐在2022年財(cái)報(bào)中指出，益豐充分發(fā)揮自身在數(shù)字化、精細(xì)管理、醫(yī)保對(duì)接、藥師隊(duì)伍方面的多重優(yōu)勢(shì)，積極探索線上線下全渠道承接醫(yī)院處方外流的新模式。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，益豐擁有“院邊店”560多家，DTP藥房253家，特慢病醫(yī)保統(tǒng)籌藥房1300多家。益豐發(fā)揮自身數(shù)字化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)電子處方流轉(zhuǎn)，成效顯著。目前，公司已對(duì)接省市級(jí)醫(yī)保、衛(wèi)健處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)10余家，直接或間接承接100余家三級(jí)醫(yī)院及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的處方流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
健之佳表示，申請(qǐng)開(kāi)通門(mén)診統(tǒng)籌服務(wù)的定點(diǎn)零售藥店，從醫(yī)保藥品管理、財(cái)務(wù)管理、人員管理、信息管理到醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算等方面，都要全面合規(guī)，公司已做好準(zhǔn)備，將配合醫(yī)保部門(mén)，做好準(zhǔn)備承接好這一任務(wù)。截止一季度末，健之佳75 家門(mén)店已獲得門(mén)診統(tǒng)籌資格、167 家門(mén)店獲得雙通道資質(zhì)。
02規(guī)模擴(kuò)張力仍是核心競(jìng)爭(zhēng)力
集中化加速提升已是板上釘釘，規(guī)模擴(kuò)張力仍是“萬(wàn)店時(shí)代”各大連鎖比拼的核心競(jìng)爭(zhēng)力。《商務(wù)部關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年培育形成5-10家超500億元的專(zhuān)業(yè)化、多元化藥品零售企業(yè)，藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額 65%以上，藥品零售連鎖率接近70%。
新開(kāi)、收購(gòu)、加盟門(mén)店的拓展，依舊是上市連鎖收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的核心原因。截至2022年末，六家上市連鎖的門(mén)店數(shù)量（含自營(yíng)及加盟）合計(jì)超過(guò)4.98萬(wàn)家，全年凈增門(mén)店數(shù)量約為1.07萬(wàn)家，增幅約為27.4%。
邁入2023年，上市連鎖們更是開(kāi)足火力。益豐今年計(jì)劃新增3500家門(mén)店，其中直營(yíng)2000家（自建1300-1400家，并購(gòu)600-700家），加盟1500家。老百姓計(jì)劃開(kāi)店3000家，其中直營(yíng)和并購(gòu)1500家，加盟1500家，加盟店占比達(dá)50%；一心堂全年門(mén)店拓展計(jì)劃1900家，其中自建計(jì)劃1000家左右，并購(gòu)1000家左右，并開(kāi)展加盟業(yè)務(wù)。
除了“性價(jià)比”較高的加盟業(yè)務(wù)備受青睞之外，并購(gòu)仍是上市連鎖夯實(shí)優(yōu)勢(shì)區(qū)域、開(kāi)拓新版圖的重要手段。去年，老百姓完成對(duì)懷仁藥房的收購(gòu)，穩(wěn)坐湖南“一哥”位置；今年，漱玉平民則希望通過(guò)控股濟(jì)南平嘉和遼寧天士力進(jìn)一步鞏固在遼寧以及山東濟(jì)南的勢(shì)力。
去年，健之佳憑借收購(gòu)河北唐人醫(yī)藥一案從西南走向冀遼區(qū)域。健之佳接受投資者調(diào)研時(shí)表示，公司初步規(guī)劃2023年唐人醫(yī)藥自建100多家門(mén)店（超過(guò)往3年開(kāi)店數(shù)），并逐步接觸、洽談當(dāng)?shù)氐闹行⌒褪召?gòu)項(xiàng)目，快速發(fā)展，為團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造更大發(fā)展空間的同時(shí)，保障業(yè)績(jī)平穩(wěn)。
與此同時(shí)，健之佳還透露，目前公司在河北、遼寧、重慶等地區(qū)接洽的部分中小項(xiàng)目，由于監(jiān)管環(huán)境、消費(fèi)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化，中小連鎖出售意向有增加。這也從側(cè)面反映了，今年的并購(gòu)市場(chǎng)或許將更加活躍。
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈甚至近乎飽和的一二線市場(chǎng)，下沉市場(chǎng)是連鎖提升規(guī)模擴(kuò)張力，實(shí)現(xiàn)“降本增效”的較優(yōu)選擇。老百姓2022年新增門(mén)店2764家中下沉市場(chǎng)門(mén)店占比86%。截至2022年末，10783家門(mén)店中下沉市場(chǎng)門(mén)店占比74%。
老百姓認(rèn)為，相比于一二線市場(chǎng)，下沉市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)在于：下沉市場(chǎng)老齡化程度更高，醫(yī)藥市場(chǎng)增速更為明顯；優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源集中在一、二線城市，醫(yī)療資源相對(duì)匱乏的下沉市場(chǎng)成為公司業(yè)績(jī)新增長(zhǎng)極。下沉市場(chǎng)因品類(lèi)結(jié)構(gòu)毛利率較高，人工、房租成本更低，盈利性更好。
03數(shù)字化變革帶來(lái)行業(yè)精細(xì)化提升
截止今年一季度末，益豐、大參林、老百姓、一心堂、漱玉平民、健之佳的門(mén)店總數(shù)分別達(dá)到10865家、10895家、11231家、9344家、6041 家以及4192家。行業(yè)邁入萬(wàn)店時(shí)代，意味著企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理能力必須“更上一層樓”，中后臺(tái)賦能更加凸顯重要性。
“整個(gè)行業(yè)從去年開(kāi)始進(jìn)入到萬(wàn)店時(shí)代，組織管理的難度加大，行業(yè)的資源會(huì)向頭部企業(yè)傾斜?！痹谝尕S藥房2022年度股東大會(huì)上，益豐大藥房董事長(zhǎng)高毅表示，益豐要做好數(shù)字化和組織管理，才能應(yīng)對(duì)萬(wàn)店時(shí)代的挑戰(zhàn)。
數(shù)字化變革帶來(lái)行業(yè)精細(xì)化提升，助力企業(yè)在會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)、交易、門(mén)店、供應(yīng)鏈、物流及財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行優(yōu)化，持續(xù)完善企業(yè)共享能力、業(yè)務(wù)協(xié)作能力、決策分析能力以及戰(zhàn)略執(zhí)行能力，進(jìn)一步提升企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)作效率。
近年來(lái)，益豐數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效顯著，公司以人為中心，建立從顧客到企業(yè)、商品、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)的全面數(shù)字化鏈接，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)由經(jīng)營(yíng)商品向經(jīng)營(yíng)顧客的價(jià)值轉(zhuǎn)移。
如營(yíng)運(yùn)方面，益豐通過(guò)新技術(shù)與數(shù)據(jù)能力重塑營(yíng)運(yùn)，深度耕耘區(qū)域市場(chǎng)，升級(jí)門(mén)店顧客體驗(yàn)，提升運(yùn)營(yíng)管理效率。通過(guò)員工在線小程序賦能一線員工，實(shí)現(xiàn)員工店務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、數(shù)據(jù)、薪酬績(jī)效全面在線化，精準(zhǔn)為會(huì)員帶去問(wèn)藥、慢病、檢測(cè)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)；
物流方面，益豐通過(guò)以數(shù)據(jù)透明化指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)明確改善節(jié)點(diǎn)，完善物流線數(shù)字化框架體系為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)全面在線管理；并自研 TMS 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)與門(mén)店物流精細(xì)化管控等。
大參林在2022年中也表示，數(shù)字化征程上已初見(jiàn)成效。報(bào)告期內(nèi)，完成管理駕駛艙、自營(yíng)小程序整合、POS 系統(tǒng)升級(jí)、信息安全改造、供應(yīng)鏈協(xié) 同賦能、門(mén)店智能運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)更新迭代、會(huì)員精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)平臺(tái)提供決策分析、財(cái)務(wù)共享等10 余項(xiàng)公司級(jí)數(shù)字化項(xiàng)目，其中智慧運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)上線 22 項(xiàng)新產(chǎn)品，迭代優(yōu)化 117 項(xiàng)新功能，穩(wěn)定支撐著超萬(wàn)家門(mén)店的高效運(yùn)營(yíng)。
通過(guò)會(huì)員精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，提升了對(duì)會(huì)員的服務(wù)及跟蹤；通過(guò)供應(yīng)鏈協(xié)同項(xiàng)目、加盟協(xié)同項(xiàng)目等更好的賦能業(yè)務(wù)合作伙伴實(shí)現(xiàn)共贏；經(jīng)過(guò) POS 系統(tǒng)優(yōu)化，高可用性達(dá) 99.95%。特別是財(cái)務(wù)共享的上線，順利完成財(cái)務(wù)組織變更升級(jí)，為財(cái)務(wù)“三支柱”體系建設(shè)提供了有力支持，更好的實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合賦能業(yè)務(wù)。